PandaDoc 통합

판다닥 연동 사용 방법

판다닥을 Latenode 플랫폼과 통합하면 문서 관리 프로세스를 크게 간소화하여 문서를 원활하게 작성, 전송, 추적할 수 있습니다. 시작하려면 Latenode 계정에 가입하거나 이미 계정이 있는 경우 로그인하세요. 로그인한 후 '통합' 탭으로 이동하면 다른 통합 옵션들 사이에 PandaDoc이 나열되어 있습니다. PandaDoc 연동을 클릭하여 설정 프로세스를 시작합니다.

판다닥을 선택한 후 계정을 인증해야 합니다. 여기에는 종종 API 키를 제공하거나 PandaDoc 자격 증명으로 로그인하는 것이 포함됩니다. Latenode 에서 보안 연결을 설정하는 데 필요한 단계를 안내하므로 지시를 따르세요. 연결이 완료되면 Latenode 에서 바로 강력한 기능을 활용할 수 있습니다.

• 문서 템플릿 만들기: PandaDoc에 저장된 문서 템플릿을 사용하여 새로운 제안서나 계약서를 손쉽게 생성하세요.
• 워크플로우 자동화: 양식이 작성되면 문서를 보내는 등 Latenode 에서 이벤트에 따라 PandaDoc 작업을 트리거하는 자동화된 워크플로우를 설정하세요.
• 문서 상태 추적: Latenode 내에서 직접 문서 상태를 모니터링하여 고객과 실시간으로 후속 조치를 취할 수 있습니다.

PandaDoc 통합의 효과를 극대화하려면 Latenode 의 시각적 워크플로 빌더를 활용하세요. 여기에서 PandaDoc을 통합하는 맞춤형 프로세스를 만들어 모든 팀원들이 효율적으로 협업할 수 있도록 할 수 있습니다. CRM이나 다른 애플리케이션에서 데이터를 가져오는 트리거와 작업을 활용하여 문서 관리에 대한 진정한 통합 접근 방식을 구현하는 것도 고려해 보세요.

판다닥 통합의 유형

판다닥은 문서 관리 시스템의 기능을 강화하는 다양한 통합 기능을 제공하여 사용자가 프로세스를 간소화하고 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다. 다음은 사용 가능한 주요 통합 유형 중 일부입니다:

1. CRM 통합: PandaDoc은 널리 사용되는 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼과 원활하게 연결되어 사용자가 CRM 인터페이스에서 직접 문서를 작성하고 전송할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 모든 고객 커뮤니케이션이 중앙 집중화되고 쉽게 액세스할 수 있습니다.
2. 결제 게이트웨이 통합: 결제 게이트웨이 통합을 통해 기업은 문서 내에서 바로 안전한 거래를 진행할 수 있습니다. 이 기능을 통해 고객은 하나의 원활한 프로세스로 계약서에 서명하고 결제할 수 있어 영업 주기의 마찰을 줄일 수 있습니다.
3. 회계 소프트웨어 통합: PandaDoc은 다양한 회계 도구와 통합되어 사용자가 인보이스와 청구를 효율적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 연결은 모든 재무 문서가 정확하게 생성되고 추적되도록 보장합니다.
4. 프로젝트 관리 도구 통합: PandaDoc을 프로젝트 관리 애플리케이션과 연결하면 팀이 워크플로를 간소화할 수 있습니다. 사용자는 프로젝트 관련 문서를 만들고 관리하면서 모든 이해관계자에게 정보를 제공하고 참여를 유도할 수 있습니다.
5. API 및 웹후크 통합: 보다 맞춤화된 솔루션을 원하는 사용자를 위해 PandaDoc은 API 액세스 및 웹후크 기능을 제공합니다. 이를 통해 기업은 특정 요구사항과 워크플로우에 맞는 맞춤형 통합을 구축할 수 있습니다.

이러한 통합을 관리하고 조율하는 효과적인 방법 중 하나는 사용자가 판다닥을 다양한 애플리케이션과 연결할 수 있는 노코드 자동화 플랫폼인 Latenode 을 이용하는 것입니다. Latenode 을 통해 기업은 코드 한 줄 작성하지 않고도 데이터 공유를 용이하게 하고 생산성을 향상시키는 맞춤형 워크플로를 설계할 수 있습니다.

결론적으로, 판다닥의 다양한 통합 옵션은 조직이 문서 프로세스를 최적화하고 전반적인 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다. 이러한 통합 기능을 활용하면 기업은 문서 관리 시스템이 기존 도구 및 워크플로우와 조화롭게 작동하도록 할 수 있습니다.

비즈니스가 계속 발전함에 따라 워크플로우 최적화는 필수적인 요소가 되었습니다. PandaDoc 사용자는 다른 도구와 통합하여 프로세스를 간소화하고 생산성을 높이며 문서 관리를 개선할 수 있습니다. 이 글에서는 문서 워크플로우를 향상시킬 수 있는 인기 있는 애플리케이션을 중심으로 2024년 9월 현재 PandaDoc의 상위 10가지 통합 기능을 살펴보고자 합니다.

1. Salesforce

Salesforce는 사용자가 고객 데이터를 효과적으로 관리할 수 있는 최고의 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼입니다. 판다닥과 Salesforce의 통합을 통해 사용자는 Salesforce 내에서 직접 계약서와 제안서를 작성, 전송, 추적할 수 있습니다. 이 통합을 통해 영업팀은 고객 정보의 흐름을 원활하게 유지하면서 최신 문서 템플릿에 액세스할 수 있습니다.

2. HubSpot

HubSpot은 인바운드 마케팅, 영업 및 고객 서비스를 위한 종합적인 제품군을 제공합니다. PandaDoc과 HubSpot의 통합을 통해 사용자는 이메일에 PandaDoc 문서를 쉽게 삽입하고 CRM 대시보드에서 바로 참여도를 추적할 수 있습니다. 이러한 연결은 제안 프로세스를 자동화하여 영업팀이 고객 관계를 발전시키면서 효율적으로 거래를 성사시킬 수 있도록 도와줍니다.

3. Pipedrive

사용자 친화적인 인터페이스로 유명한 Pipedrive는 또 다른 인기 CRM 솔루션입니다. PandaDoc과의 통합을 통해 사용자는 Pipedrive에 저장된 연락처 정보를 기반으로 개인화된 문서를 생성하여 영업 파이프라인을 더욱 효과적으로 관리할 수 있습니다. 영업 담당자는 단 몇 번의 클릭만으로 제안서를 보낼 수 있으며, 통합 추적 기능으로 거래 성사 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

4. 슬랙

Slack은 팀 협업을 강화하는 강력한 커뮤니케이션 플랫폼입니다. PandaDoc과 Slack을 통합하면 팀에서 문서를 보거나 서명할 때 즉시 알림을 받을 수 있어 커뮤니케이션 채널 내에서 바로 실시간 업데이트가 가능합니다. 이러한 통합을 통해 신속한 피드백 루프가 가능하고 문서 관리의 중요한 단계에서 모든 사람이 최신 정보를 공유할 수 있습니다.

5. 구글 드라이브

구글 드라이브와 판다독의 통합으로 사용자는 문서 저장과 액세스를 간소화할 수 있습니다. 사용자는 PandaDoc에서 문서를 만들고 편집한 후 Google 드라이브에 바로 저장할 수 있어 중요한 파일을 더 쉽게 정리하고 검색할 수 있습니다. 이 기능은 두 플랫폼의 강점을 결합하여 문서를 항상 손끝에서 관리할 수 있도록 해줍니다.

6. 마이크로소프트 팀즈

PandaDoc과 Microsoft Teams를 통합하면 팀원 간의 협업이 향상됩니다. 사용자는 Teams 인터페이스 내에서 문서를 공유하고, 알림을 받고, 제안서 및 계약서에 대해 소통할 수 있습니다. 이러한 통합은 이메일의 혼란을 줄이고 중요한 문서를 작업할 때 더욱 협업적인 환경을 조성하는 데 도움이 됩니다.

7. QuickBooks

QuickBooks는 기업의 재무 관리를 도와주는 널리 사용되는 회계 소프트웨어입니다. PandaDoc 통합을 통해 사용자는 PandaDoc 내에서 인보이스를 생성하고 이를 QuickBooks와 자동으로 동기화할 수 있습니다. 이 통합으로 청구 프로세스가 간소화되어 재무 기록이 정확하고 수익 수금을 간소화할 수 있습니다.

8. 워드프레스

많은 기업이 워드프레스를 콘텐츠 관리 시스템으로 사용합니다. 판다닥 워드프레스 통합을 통해 사용자는 웹사이트나 블로그에 직접 문서를 삽입할 수 있습니다. 이 기능은 고객이 온라인에서 바로 제안서, 계약서 또는 기타 문서에 쉽게 액세스할 수 있도록 하려는 조직에 유용합니다.

9. Latenode

Latenode 는 사용자가 코딩 없이 자동화 워크플로를 만들 수 있는 새로운 플랫폼입니다. PandaDoc과 통합하면 사용자는 PandaDoc과 다른 애플리케이션을 연결할 수 있는 복잡한 자동화를 구축하여 워크플로우 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 사용자는 특정 요구사항에 맞는 맞춤형 프로세스를 설계하여 PandaDoc의 강력한 문서 관리 기능을 활용하는 맞춤형 경험을 보장할 수 있습니다.

10. 스트라이프

Stripe는 간편함과 유연성으로 유명한 선도적인 결제 처리업체입니다. PandaDoc과 Stripe을 통합하면 기업은 제안서 및 계약서의 결제 처리를 간소화할 수 있습니다. 문서에 서명이 완료되면 사용자는 원활하게 결제를 유도하여 마찰을 줄이고 보안 규정 준수를 유지하면서 거래를 더 빠르게 완료할 수 있습니다.

PandaDoc 통합 사용 예시

PandaDoc은 생산성을 향상시키고 워크플로를 간소화하기 위해 여러 가지 통합 기능을 제공하는 다목적 문서 관리 플랫폼입니다. 다음은 몇 가지 주요 통합 기능과 그 사용 사례입니다:

1. CRM 통합:
   • Salesforce: 사용자는 Salesforce에서 직접 문서를 작성, 전송, 관리할 수 있어 원활한 데이터 동기화 및 고객 상호 작용 추적이 가능합니다. 이 통합을 통해 영업팀은 Salesforce에 이미 저장된 고객 정보를 활용하여 견적과 계약서를 즉시 생성할 수 있습니다. 또한 이 통합은 CRM 내에서 바로 문서 참여 지표를 추적하여 고객의 관심사에 대한 인사이트를 제공하고 시기적절한 후속 조치를 용이하게 합니다.
   • HubSpot: HubSpot의 CRM 데이터를 기반으로 문서를 자동으로 생성하여 사용자가 제안서와 계약서를 효율적으로 맞춤화할 수 있습니다. 이 통합 기능은 고객 세부 정보, 리드 점수 및 기타 관련 데이터를 PandaDoc으로 가져와서 보내는 각 문서가 수신자에게 맞춤화되도록 할 수 있습니다. 이렇게 하면 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 잘 만들어진 데이터 기반 제안서로 거래를 성사시킬 가능성도 높아집니다.
2. 결제 처리자:
   • Stripe: 사용자가 문서 내에서 직접 결제를 수락할 수 있어 원활한 결제 환경을 제공하여 판매 프로세스를 개선할 수 있습니다. Stripe를 통합하면 기업은 서명 시점에 결제를 수금할 수 있어 기존 인보이스 발행과 관련된 지연을 줄일 수 있습니다. 이 기능은 계약을 활성화하기 위해 즉시 결제가 필요한 구독 서비스에 특히 유용합니다.
   • PayPal: 계약 체결 시 빠른 결제 수금을 촉진하여 비즈니스가 더 빠르게 거래를 성사시킬 수 있도록 지원합니다. 이 통합은 결제 프로세스를 간소화하여 고객이 문서 인터페이스를 벗어나지 않고도 안전하고 빠르게 거래할 수 있도록 합니다. 이를 통해 원활한 결제 환경을 조성하고 계약서 및 제안서의 전환율을 높일 수 있습니다.
3. 클라우드 스토리지 솔루션:
   • Google 드라이브: 사용자는 Google 드라이브에 문서를 저장하고 액세스할 수 있어 버전 관리와 협업을 쉽게 관리할 수 있습니다. PandaDoc을 Google 드라이브와 연결하면 팀은 항상 최신 문서 버전으로 작업하고 관련 이해관계자가 댓글을 달고 수정할 수 있도록 액세스 권한을 제공함으로써 효과적으로 협업할 수 있습니다.
   • Dropbox: 문서 저장 및 관리 프로세스를 통합해 제안서 및 계약서에 대한 팀 협업을 강화합니다. Dropbox를 연동하면 파일을 간편하게 공유하고 정리할 수 있어 문서 워크플로에 참여하는 모든 사람이 필요한 파일에 즉시 액세스할 수 있어 초안 작성, 편집, 최종 승인 사이의 전환이 원활하게 이루어집니다.
4. 팀 커뮤니케이션 도구:
   • Slack: 사용자는 Slack 채널에서 직접 문서 상태에 대한 알림과 업데이트를 받을 수 있어 팀 커뮤니케이션이 더욱 원활해집니다. 이 통합을 통해 팀은 문서 보기, 완료 및 변경 사항에 대한 정보를 실시간으로 확인할 수 있어 더욱 일관된 워크플로우를 조성하고 이메일을 통한 지속적인 상태 업데이트의 필요성을 최소화할 수 있습니다.
   • Microsoft Teams: 통합을 통해 사용자는 Teams 내에서 문서를 공동 작업할 수 있어 프로젝트 관리와 커뮤니케이션이 향상됩니다. 팀원들은 플랫폼 내에서 직접 문서 편집 및 의사 결정을 논의할 수 있으므로 피드백 루프를 간소화하고 문서 작성 프로세스 중에 모든 이해 관계자가 같은 정보를 공유할 수 있습니다.
5. 회계 소프트웨어:
   • QuickBooks: PandaDoc 문서를 재무 기록과 효율적으로 연결하여 송장 발행 및 결제 추적을 간소화합니다. 이 통합 기능으로 문서에 서명하고 날인하면 모든 관련 재무 데이터가 QuickBooks에서 자동으로 업데이트되어 수동 데이터 입력을 최소화하고 재무 보고의 정확성을 높일 수 있습니다.
   • Xero: PandaDoc에서 송장 및 영수증 생성을 자동화하여 재무와 문서 워크플로우를 통합하는 데 도움을 줍니다. Xero의 기능을 활용하면 사용자는 승인 후 제안서를 송장으로 쉽게 변환할 수 있어 청구 주기가 빨라지고 안정적인 현금 흐름을 유지할 수 있습니다.

이러한 통합으로 PandaDoc의 기능이 크게 향상되어 사용자는 문서 프로세스를 최적화하고 협업을 개선하며 금융 거래를 더 잘 제어할 수 있습니다.

판다닥이란 무엇인가요?

PandaDoc은 제안서, 견적서, 계약서 및 기타 중요한 서류 작업을 포함한 온라인 문서를 원활하고 효율적으로 작성, 전송 및 관리할 수 있는 문서 자동화 소프트웨어입니다.

Latenode 통합으로 PandaDoc 기능이 어떻게 향상되나요?

Latenode 통합을 통해 사용자는 워크플로우를 자동화하고, 문서 관리 프로세스를 간소화하며, PandaDoc을 다른 애플리케이션과 연결하여 수동 작업을 줄이고 플랫폼 전반의 협업을 개선함으로써 효율성을 높일 수 있습니다.

Latenode 을 사용하여 판다닥에서 템플릿을 만들 수 있나요?

예, PandaDoc에서 재사용 가능한 템플릿을 만들고 Latenode 을 활용하여 다른 애플리케이션이나 데이터베이스의 데이터로 이러한 템플릿을 자동으로 채우면 시간을 절약하고 일관성을 유지할 수 있습니다.

Latenode 을 통해 문서 보기 및 상호 작용을 추적할 수 있나요?

물론입니다! 통합을 통해 문서 보기 및 상호 작용을 추적할 수 있으므로 수신자가 문서에 어떻게 참여하는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있어 후속 조치를 안내하고 영업 프로세스를 개선할 수 있습니다.

판다닥과 Latenode 통합 사용자는 어떤 지원을 받을 수 있나요?

사용자는 판다닥과 Latenode 플랫폼 모두에서 자세한 설명서, 동영상 튜토리얼, 커뮤니티 포럼 등 다양한 지원 옵션을 이용할 수 있습니다. 또한 고객 지원팀에 문의하여 맞춤형 지원을 받을 수도 있습니다.