Xero 통합

Xero 통합 사용 방법

Xero 통합을 효과적으로 활용하면 회계 프로세스를 크게 개선하고 비즈니스 운영을 간소화할 수 있습니다. Latenode 플랫폼을 사용하면 Xero와 다양한 애플리케이션 및 서비스를 원활하게 연결할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 워크플로우를 자동화하고 데이터를 동기화하며 전반적인 효율성을 개선할 수 있습니다. 다음은 Latenode 을 통해 Xero 통합을 최대한 활용하는 방법에 대한 간단한 가이드입니다.

1단계: 계정 연결

1. Latenode 계정에 로그인하여 시작하세요.
2. 통합 섹션으로 이동하여 Xero를 찾습니다.
3. 메시지에 따라 Xero 계정을 인증하고 Latenode 플랫폼에 연결합니다.

2단계: 자동화 설정

계정이 연결되면 다음과 같은 다양한 작업을 쉽게 수행할 수 있도록 자동화를 설정할 수 있습니다:

• Xero에서 CRM으로 인보이스를 자동으로 전송합니다.
• Xero와 전자상거래 플랫폼 간에 고객 데이터를 동기화합니다.
• 다양한 서비스에서 Xero로 데이터를 가져와 실시간으로 재무 보고서를 생성합니다.

3단계: 모니터링 및 최적화

자동화를 만든 후에는 그 성과를 모니터링하는 것이 중요합니다. Latenode 에서는 통합의 효율성을 추적하는 데 도움이 되는 분석 기능을 제공합니다. 시간이 지남에 따라 수집한 인사이트를 바탕으로 워크플로를 최적화하여 Xero를 비즈니스 목표에 맞게 계속 사용할 수 있습니다. Latenode 을 사용하면 쉽고 직관적으로 통합을 지속적으로 개선할 수 있습니다.

Xero 통합의 유형

선도적인 클라우드 기반 회계 플랫폼인 Xero는 기업이 재무 운영을 간소화할 수 있도록 다양한 통합 옵션을 제공합니다. 다음은 사용 가능한 몇 가지 일반적인 통합 유형입니다:

1. API 통합: Xero는 개발자가 사용자 지정 애플리케이션을 만들거나 기존 소프트웨어를 Xero에 연결할 수 있는 포괄적인 API를 제공합니다. 이러한 유형의 통합은 특정 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 찾는 비즈니스에 이상적입니다.
2. 타사 앱 통합: 많은 타사 애플리케이션을 Xero와 쉽게 통합하여 기능을 향상시킬 수 있습니다. 인기 있는 카테고리로는 결제 처리, 재고 관리, 고객 관계 관리(CRM) 등이 있습니다.
3. 통합 플랫폼: Latenode 같은 플랫폼은 광범위한 코딩 없이도 여러 애플리케이션의 통합을 용이하게 해줍니다. 이러한 플랫폼은 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있는 사전 구축된 연결 및 자동화 워크플로우를 제공하는 경우가 많습니다.
4. 사용자 지정 워크플로 자동화: 기업은 Xero와 다른 애플리케이션을 연결하는 도구를 사용하여 맞춤형 워크플로를 만들 수 있습니다. 이를 통해 시스템 간에 데이터가 원활하게 흐르도록 하여 수동 데이터 입력을 줄이고 전반적인 효율성을 개선할 수 있습니다.

각 통합 유형은 고유한 이점을 제공하며, 비즈니스 요구사항과 기존 소프트웨어 에코시스템에 따라 적합한 옵션을 선택할 수 있습니다.

Xero와의 통합의 주요 이점

• 효율성 향상: 애플리케이션 간 데이터 전송을 자동화하면 수동 입력에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.
• 실시간 데이터 액세스: 통합을 통해 재무 데이터에 대한 즉각적인 가시성을 확보하여 기업이 정보에 입각한 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있도록 지원합니다.
• 정확성 향상: 통합은 수동 프로세스를 최소화함으로써 인적 오류의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
• 확장성: 비즈니스가 성장함에 따라 새로운 요구 사항과 추가 소프트웨어를 수용하도록 통합을 조정하거나 확장할 수 있습니다.

결론적으로, 사용 가능한 Xero 통합 유형을 이해하면 비즈니스의 회계 프로세스와 전반적인 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

비즈니스가 계속 발전함에 따라 재무 프로세스를 최적화하는 것이 무엇보다 중요해지고 있습니다. 생산성을 향상하고 운영을 간소화할 수 있는 Xero용 통합 애플리케이션 10가지를 소개합니다. 이러한 애플리케이션은 Xero와 원활하게 연결되도록 설계되어 사용자가 회계 소프트웨어를 최대한 활용할 수 있습니다.

1. HubSpot

HubSpot은 조직이 마케팅, 영업, 고객 서비스를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하는 고객 관계 관리(CRM) 솔루션의 선두주자입니다. Xero와의 통합을 통해 사용자는 연락처 정보를 동기화하고, 송장을 관리하고, 결제를 손쉽게 추적할 수 있습니다. HubSpot을 통해 기업은 마케팅 프로세스를 자동화하는 동시에 재무 정보를 동기화하여 판매 퍼널을 통해 리드를 더 쉽게 유도할 수 있습니다.

2. Shopify

전자상거래 스토어를 운영하는 경우 Shopify와 Xero를 통합하는 것은 매우 중요합니다. 이 통합은 두 플랫폼 간에 판매, 환불, 고객 데이터를 자동으로 동기화하여 정확한 재무 보고 및 재고 관리를 보장합니다. 실시간 업데이트를 통해 기업은 수동 데이터 입력 대신 성장에 집중할 수 있어 인적 오류를 크게 줄일 수 있습니다.

3. 슬랙

Slack은 팀 협업을 강화하는 강력한 커뮤니케이션 도구입니다. Slack과 Xero를 통합하면 사용자는 송장, 결제 상태, 경비 승인에 관한 자동 알림을 받을 수 있습니다. 이를 통해 팀은 선호하는 커뮤니케이션 플랫폼을 벗어나지 않고도 정보를 계속 확인할 수 있으므로 더 나은 의사 결정을 내리고 재무 업데이트에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.

4. 스트라이프

Stripe는 온라인 거래를 간소화하는 강력한 결제 처리 플랫폼입니다. Xero와의 통합을 통해 기업은 결제 데이터를 자동으로 가져오고 영수증을 원활하게 관리할 수 있습니다. 결제 프로세스를 간소화하고 일관된 현금 흐름을 보장함으로써 기업은 고객 경험을 개선하고 정확한 재무 기록을 손쉽게 유지할 수 있습니다.

5. Gusto

급여 관리를 간소화하고자 하는 기업에게 Gusto는 탁월한 솔루션을 제공합니다. Xero와의 통합을 통해 임금 및 세금 납부를 포함한 급여 데이터가 Xero에 자동으로 동기화됩니다. 이를 통해 재무팀의 업무량을 줄이고 수동 입력과 관련된 오류를 최소화하여 급여 프로세스를 간소화하는 동시에 규정을 준수할 수 있습니다.

6. 광장

Square는 소매업 및 서비스 기반 업계에서 특히 인기가 높은 유연한 결제 처리 도구입니다. Square와 Xero를 통합하면 판매 데이터와 수수료를 회계 플랫폼에 직접 동기화할 수 있습니다. 이는 정확한 재무 기록을 유지하는 데 도움이 되며 효과적인 비즈니스 계획에 필수적인 판매 실적에 대한 가시성을 향상시킵니다.

7. Vend

Vend는 소매업체를 위해 설계된 클라우드 기반 POS(Point of Sale) 시스템입니다. Xero와의 통합으로 판매, 고객 인사이트, 재고 수준에 대한 실시간 데이터를 제공하여 재무 기록을 자동으로 업데이트합니다. 이를 통해 소매업체는 재고 관리부터 매출 추적에 이르기까지 보다 현명한 의사결정을 내리는 데 필요한 모든 정보를 확보할 수 있습니다.

8. 메일침프

Mailchimp는 기업이 효과적인 마케팅 캠페인을 만들 수 있는 이메일 마케팅 플랫폼입니다. Xero와의 통합을 통해 사용자는 타겟 마케팅 활동을 위해 고객 데이터를 동기화할 수 있습니다. 금융 거래를 기반으로 캠페인을 맞춤화함으로써 기업은 재무 무결성을 손상시키지 않고도 보다 효과적으로 고객의 참여를 유도하여 더 나은 판매 결과를 이끌어낼 수 있습니다.

9. Latenode

Latenode 는 코드가 필요 없는 통합 플랫폼으로, 사용자가 다양한 애플리케이션을 Xero와 손쉽게 연결할 수 있습니다. 사용자 지정 워크플로와 자동화를 통해 사용자는 고유한 비즈니스 요구사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 만들 수 있습니다. 이를 통해 기술 전문가가 아닌 사용자도 코딩 기술 없이도 프로세스를 간소화하는 통합 흐름을 설계하여 전반적인 효율성을 개선할 수 있습니다.

10. 티시트

TSheets는 Xero와 원활하게 통합되는 시간 추적 및 일정 관리 솔루션입니다. 기업은 직원 근무 시간을 추적하고 급여 및 프로젝트 청구 목적으로 이 데이터를 자동으로 동기화할 수 있습니다. 이렇게 하면 시간이 절약될 뿐만 아니라 정확성이 향상되어 시간 관련 재정이 올바르게 처리되고 불일치가 줄어들며 감사가 간소화됩니다.

Xero 통합 사용 예시

Xero는 비즈니스 기능을 향상시키기 위한 다양한 통합 기능을 제공하는 클라우드 기반 회계 소프트웨어입니다. 다음은 비즈니스에서 Xero 통합 기능을 활용하는 몇 가지 예입니다:

1. 결제 처리 통합 자동 결제 처리를 위해 Xero 계정을 Stripe 및 PayPal과 같은 플랫폼과 통합하세요. 이러한 결제 게이트웨이를 Xero와 동기화하면 인보이스 발행 프로세스를 간소화하고 결제 대금을 원활하게 수금할 수 있습니다. 이러한 통합은 인적 오류의 가능성을 줄여 거래 데이터가 회계 기록으로 바로 전달되도록 함으로써 현금 흐름 관리를 개선합니다.
2. 재고 관리 Xero를 TradeGecko 또는 Unleashed와 같은 재고 관리 시스템과 연결하여 재고 수준을 실시간으로 동기화할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 기업은 판매 주문을 보다 효과적으로 관리하여 재고 데이터가 실제 재고 수준을 반영하도록 할 수 있습니다. 판매량에 따라 재고 조정을 자동화하여 주문 이행과 고객 만족도를 개선하는 동시에 정확한 재무 보고서를 제공할 수 있습니다.
3. 고객 관계 관리(CRM) Xero를 HubSpot 또는 Salesforce와 같은 CRM 도구와 연결하면 기업이 고객 데이터를 통합하여 더 나은 판매 추적 및 상호 작용 관리를 할 수 있습니다. 고객 정보를 중앙 집중화함으로써 영업팀은 고객과 상호작용하는 동안 과거 거래 데이터에 쉽게 액세스할 수 있어 서비스를 개선하고 더 많은 정보를 바탕으로 영업 전략을 수립할 수 있습니다. 또한 이 통합을 통해 CRM에 새 연락처가 추가될 때마다 Xero에서 새 연락처를 자동으로 생성할 수 있습니다.
4. 경비 추적 Expensify나 영수증 뱅크와 같은 경비 관리 솔루션을 Xero와 통합하여 경비 보고를 간소화하세요. 이러한 도구는 영수증을 캡처하고 비용을 분류하는 프로세스를 자동화하여 수동 데이터 입력을 최소화할 수 있습니다. 따라서 기업은 지출을 정확하게 추적하는 동시에 직원들에게 보다 효율적인 비용 제출 방법을 제공할 수 있습니다. 이 통합으로 경비 승인 워크플로우가 크게 개선되고 지출 정책을 준수하는 데 도움이 됩니다.
5. 프로젝트 관리 Trello나 Asana와 같은 프로젝트 관리 소프트웨어를 Xero와 연동하면 프로젝트 예산과 송장을 효율적으로 동기화할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 팀은 예산 대비 프로젝트 비용을 실시간으로 모니터링하여 재정 자원이 적절하게 할당되었는지 확인할 수 있습니다. 또한 청구 가능한 시간을 추적하고 프로젝트 작업에서 직접 송장을 생성할 수 있어 전반적인 프로젝트 워크플로와 책임감을 향상시킬 수 있습니다.

Xero 통합의 이점

• 간소화된 재무 운영
• 데이터 정확도 향상
• 향상된 보고 기능
• 반복적인 작업의 시간 절약 자동화

Latenode 의 Xero 통합은 어떤 기능을 제공하나요?

Latenode 의 Xero 통합은 다음과 같은 다양한 기능을 제공합니다:

• 자동 인보이스 발행: 사용자 정의 트리거에 따라 자동으로 인보이스를 생성하고 전송합니다.
• 경비 추적: Xero를 통해 직접 비용 제출 및 승인을 간소화하세요.
• 반복 결제: 반복 청구 주기를 손쉽게 설정하고 관리하세요.
• 실시간 데이터 동기화: 관련 플랫폼에서 변경된 사항이 있으면 Xero 데이터가 최신 상태로 유지되도록 합니다.
• 사용자 지정 보고서: Xero에서 데이터를 가져오는 맞춤형 재무 보고서를 생성하세요.

내 Xero 계정을 Latenode 에 연결하려면 어떻게 하나요?

Xero 계정을 Latenode 에 연결하려면 다음 단계를 따르세요:

1. Latenode 계정에 로그인합니다.
2. 통합 섹션으로 이동하여 Xero를 선택합니다.
3. "Xero 연결" 버튼을 클릭합니다.
4. 메시지에 따라 Xero 계정을 인증합니다.
5. 연결이 완료되면 Xero를 다른 애플리케이션과 통합할 수 있습니다.

Xero와 Latenode 를 사용하여 보고서를 자동화할 수 있나요?

예, 다음과 같은 특정 이벤트에 따라 보고서 생성을 트리거하는 워크플로를 만들어 Xero 및 Latenode 을 사용하여 보고서를 자동화할 수 있습니다:

• 월별 수익 한도.
• 고객 결제가 수신되었습니다.
• 비용 제출.

이를 통해 수작업 없이도 재무 성과를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

Latenode 에서 Xero의 사용자 지정 필드를 사용할 수 있나요?

물론입니다! Latenode 에서 사용자 정의 필드 사용을 지원합니다. 이러한 사용자 지정 필드를 포함하는 워크플로를 만들어 비즈니스 요구 사항에 따라 데이터 수집 및 보고 요구 사항을 맞춤화할 수 있습니다.

Latenode 에서 Xero 통합에 대해 어떤 지원이 제공되나요?

Latenode 는 Xero를 통합하는 사용자를 위한 다양한 지원 옵션을 제공합니다:

• 도움말 센터: 단계별 안내를 위한 문서와 가이드에 액세스하세요.
• 이메일 지원: 지원팀에 문의하여 맞춤형 지원을 받으세요.
• 커뮤니티 포럼: 다른 사용자와 토론에 참여하여 팁을 공유하고 일반적인 문제를 해결하세요.