Salesforce 통합

Salesforce 통합을 사용하는 방법

Salesforce와 Latenode 플랫폼을 통합하면 기업은 워크플로를 자동화하고 운영을 간소화하며 데이터 정확도를 높일 수 있습니다. 시작하려면 Salesforce와 Latenode 사이에 연결이 설정되어 있어야 합니다. 이 프로세스에는 일반적으로 Latenode 에 Salesforce 인스턴스에 액세스할 수 있는 권한을 부여하는 것이 포함되며, 이는 OAuth 인증 프로세스를 통해 이루어질 수 있습니다. 연결이 완료되면 고유한 비즈니스 요구 사항에 맞는 다양한 통합 기능을 활용할 수 있습니다.

연결을 설정한 후 사용자는 Latenode의 직관적인 인터페이스를 활용하여 Salesforce 데이터를 다른 애플리케이션과 통합하는 사용자 지정 워크플로우를 만들 수 있습니다. 다음은 이 프로세스를 안내하는 몇 가지 단계입니다:

1. 마케팅 도구, 고객 지원 플랫폼 또는 데이터 저장 솔루션 등 Salesforce와 통합하려는 애플리케이션을 식별합니다.
2. Latenode 의 사전 구축된 커넥터를 활용하거나 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하여 사용자 지정 워크플로를 만들어 Salesforce 데이터를 가져올 수 있습니다.
3. Salesforce 필드를 대상 애플리케이션의 해당 필드에 매핑하여 시스템 간에 데이터가 원활하게 흐르도록 하세요.
4. Latenode 에서 트리거 및 작업을 설정하여 Salesforce에서 리드가 생성될 때 알림을 보내는 등의 프로세스를 자동화합니다.

또한 Latenode 을 통해 사용자는 Salesforce와 다른 플랫폼 간에 실시간으로 데이터를 동기화할 수 있습니다. 최적의 데이터 정확성을 보장하려면 정기적으로 레코드를 업데이트하는 예약된 동기화 작업을 구현하세요. 이는 중요한 의사 결정을 내리기 위해 최신 정보에 의존하는 비즈니스에 특히 유용할 수 있습니다. Latenode 의 원활한 통합 기능을 통해 사용자는 통합 상태를 모니터링하고, 오류를 추적하고, 알림을 수신하여 Salesforce와 연결된 애플리케이션 간의 데이터 교환이 원활하고 효율적으로 유지되도록 할 수 있습니다.

Salesforce와 Latenode 플랫폼의 통합을 활용하면 복잡한 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 전반적인 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 일상적인 작업을 자동화하고 정확한 데이터 동기화를 유지함으로써 기업은 전략적 이니셔티브와 고객에게 가치를 제공하는 데 더 집중할 수 있습니다. 지금 바로 통합 기능을 도입하여 워크플로우가 간소화된 운영으로 변화하는 모습을 지켜보세요.

Salesforce 통합 유형

Salesforce 통합은 Salesforce를 다양한 애플리케이션 및 시스템과 연결하여 생산성 및 데이터 관리 기능을 크게 향상시킬 수 있습니다. 사용 가능한 통합 유형을 이해하면 특정 요구 사항에 적합한 접근 방식을 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음은 Salesforce 통합의 주요 유형입니다:

1. 지점 간 통합: 가장 간단한 접근 방식으로, Salesforce를 다른 애플리케이션에 직접 연결하는 방식입니다. 간단한 데이터 교환에 자주 사용되지만 연결이 추가될수록 관리가 복잡해질 수 있습니다.
2. 미들웨어 통합: 미들웨어 플랫폼을 활용하면 Salesforce와 여러 애플리케이션 간의 커뮤니케이션을 활성화하여 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 미들웨어 솔루션은 지점 간 연결의 복잡성을 추상화하고 유지보수를 용이하게 할 수 있습니다.
3. API 기반 통합: Salesforce는 개발자가 데이터를 교환하거나 프로그래밍 방식으로 작업을 수행할 수 있는 사용자 지정 통합을 구축할 수 있는 다양한 API(예: REST, SOAP 및 Bulk API)를 제공합니다. 이 방법은 높은 수준의 사용자 지정 및 유연성을 제공합니다.
4. 일괄 통합: 이 유형은 실시간이 아닌 예약된 간격으로 대량의 데이터를 전송하는 데 중점을 둡니다. 데이터 마이그레이션 작업이나 즉각적인 업데이트가 필요하지 않은 대규모 데이터 세트를 처리할 때 특히 유용합니다.
5. 실시간 통합: 실시간 통합을 통해 Salesforce와 다른 시스템 간의 데이터를 즉시 동기화할 수 있습니다. 이 접근 방식은 영업 기회 및 고객 상호 작용과 같이 최신 정보가 필요한 애플리케이션에 매우 중요합니다.
6. 이벤트 기반 통합: 이벤트를 사용하여 통합을 트리거하면 응답성과 시스템 성능을 개선할 수 있습니다. Salesforce는 데이터 변경에 대한 응답으로 이벤트를 게시하거나 구독하여 동적 상호 작용 모델을 제공할 수 있습니다.

이러한 유형의 통합을 관리하기 위한 효과적인 플랫폼 중 하나는 Latenode. 이를 통해 비기술적인 사용자도 코드를 작성하지 않고도 복잡한 워크플로를 만들 수 있으므로 통합 프로세스를 간소화하고 비즈니스가 Salesforce 인스턴스를 다양한 애플리케이션과 원활하게 연결할 수 있습니다.

• 타사 애플리케이션: Salesforce는 마케팅 도구, 재무 시스템, 고객 서비스 플랫폼 등 다양한 타사 애플리케이션과 통합할 수 있습니다.
• 사용자 지정 애플리케이션: 기업은 Salesforce 데이터와 상호 작용하는 사용자 지정 애플리케이션을 만들어 특정 비즈니스 프로세스를 직접 처리하는 맞춤형 솔루션을 구현할 수 있습니다.

이러한 통합 유형 및 도구( Latenode)를 활용하면 조직은 Salesforce 사용을 최적화하고 데이터 정확성을 개선하며 전반적인 운영 효율성을 높일 수 있습니다.

빠르게 진화하는 클라우드 기반 애플리케이션 환경에서 생산성을 높이고 성장을 촉진하기 위해서는 올바른 통합을 통해 Salesforce 환경을 최적화하는 것이 필수적입니다. 2024년을 맞이하여 모든 Salesforce 사용자가 고려해야 할 상위 10가지 통합 기능을 소개합니다.

1. Slack

인기 있는 커뮤니케이션 플랫폼인 Slack은 Salesforce와 원활하게 통합되어 팀이 중요한 Salesforce 데이터에 액세스하면서 실시간으로 커뮤니케이션할 수 있습니다. 사용자는 Slack 채널에서 바로 리드, 기회, 사례에 대한 알림을 받을 수 있어 협업을 간소화하고 응답 시간을 개선할 수 있습니다. 또한 통합을 통해 사용자는 Slack 메시지에서 바로 Salesforce 레코드를 생성할 수 있어 효율성을 높이고 컨텍스트 전환을 줄일 수 있습니다.

2. 메일침프

Mailchimp의 통합을 통해 마케터는 이메일 캠페인을 Salesforce 데이터와 쉽게 동기화할 수 있습니다. 이 통합을 통해 사용자는 캠페인 성과를 추적하고 고객 관계를 원활하게 관리할 수 있습니다. Salesforce 이벤트를 기반으로 캠페인을 트리거하여 잠재 고객의 공감을 불러일으키는 타겟팅된 메시지를 전달하여 참여율을 높일 수 있습니다.

3. DocuSign

DocuSign은 Salesforce 내에서 바로 계약서 및 계약서 서명 프로세스를 자동화합니다. 이 통합을 통해 사용자는 Salesforce 대시보드에서 바로 서명된 문서를 전송, 추적, 관리할 수 있어 문서 관리가 간소화되고 영업 주기가 빨라집니다. DocuSign을 사용하면 서류 작업에 소요되는 시간을 줄여 규정 준수를 보장하고 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.

4. HubSpot

HubSpot과 Salesforce의 통합은 비즈니스의 노력을 조정하는 데 도움이 되는 종합적인 마케팅 및 영업 도구를 제공합니다. 사용자는 두 플랫폼 간에 리드, 연락처, 회사를 손쉽게 동기화할 수 있습니다. 이 통합으로 리드 관리가 향상되어 영업팀은 풍부한 마케팅 데이터를 활용하여 효과적으로 전환을 유도할 수 있습니다.

5. QuickBooks

QuickBooks와 Salesforce를 통합하면 기업은 재무 데이터를 고객 관계 관리와 동기화할 수 있습니다. 사용자는 Salesforce에서 직접 송장, 결제, 비용 추적을 관리하여 고객 계정에 대한 전체적인 뷰를 제공할 수 있습니다. 이러한 통합으로 재무 보고가 간소화되고 청구 정확도가 향상되어 현금 흐름 관리가 개선됩니다.

6. 아인슈타인 애널리틱스

아인슈타인 애널리틱스는 고급 데이터 시각화 및 AI 기능을 통해 Salesforce 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환합니다. 이 강력한 통합 기능을 통해 사용자는 사용자 지정 대시보드를 만들어 실시간으로 성과와 고객 행동을 추적할 수 있습니다. 예측 분석을 활용하여 조직은 전략적 계획과 운영 효율성을 향상시키는 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

7. 서비스나우

ServiceNow 통합은 Salesforce 에코시스템 내에서 원활한 IT 서비스 관리를 제공합니다. 이를 통해 사용자는 고객 지원팀과 IT 팀 간의 워크플로우를 자동화할 수 있습니다. 사례와 인시던트를 동기화함으로써 조직은 더 빠른 해결 시간과 더 나은 고객 경험을 보장하여 서비스 제공 및 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

8. 링센트럴

링센트럴의 통합을 통해 Salesforce에서 바로 직관적인 커뮤니케이션 기능을 사용할 수 있습니다. 사용자는 플랫폼에서 벗어나지 않고도 전화를 걸고 받고, 팩스를 보내고, SMS 메시지를 관리할 수 있습니다. 이 도구는 통화 기록을 추적하고 음성 분석을 통합하여 생산성과 고객 서비스를 향상시킴으로써 팀이 고객과 더욱 효과적으로 소통할 수 있도록 지원합니다.

9. 클릭소프트웨어

ClickSoftware와 Salesforce의 통합으로 스케줄링 및 파견을 최적화하여 인력 관리를 간소화할 수 있습니다. 기업은 현장 운영에 대한 실시간 데이터에 액세스하여 서비스 제공을 개선하고, 고객 수요를 효과적으로 충족하기 위해 적절한 리소스를 할당할 수 있습니다. 이러한 최적화는 운영 민첩성과 고객 만족도 향상으로 이어집니다.

10. Latenode

Latenode 는 사용자가 광범위한 코딩 지식 없이도 맞춤형 워크플로우를 구축할 수 있도록 지원하는 효율적인 Salesforce 통합 플랫폼 역할을 합니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 Latenode 을 통해 Salesforce를 다양한 애플리케이션과 연결하고 프로세스를 자동화하여 시간을 절약하고 생산성을 높일 수 있습니다. 데이터를 동기화하든 여러 시스템에서 복잡한 워크플로를 만들든 Latenode 은 통합 작업을 원활하게 간소화합니다.

Salesforce 통합 사용의 예

Salesforce 통합은 Salesforce를 다른 애플리케이션과 연결하여 기능을 향상하고 비즈니스 프로세스를 간소화합니다. 다음은 몇 가지 대표적인 예입니다:

1. 영업 및 마케팅 연계: Salesforce를 Pardot과 같은 플랫폼과 통합하면 마케팅 팀의 노력을 영업과 연계할 수 있습니다. Salesforce를 통해 리드 데이터를 동기화하고 마케팅 캠페인을 추적함으로써 조직은 리드 참여를 모니터링하고 전환율을 개선할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 원활한 정보 흐름이 가능하므로 영업팀은 육성된 리드에 대한 후속 조치를 보다 효과적으로 수행할 수 있습니다.
2. 고객 지원 최적화: Salesforce를 ServiceNow나 헬프 스카우트와 같은 고객 지원 솔루션과 연결하면 지원 상담원이 고객과의 상호작용을 종합적으로 파악할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 서비스 티켓과 문의를 Salesforce 내에서 직접 관리할 수 있으므로 응답 시간이 단축되고 고객 만족도가 향상되며 팀 간에 디바이스 정보를 공유할 수 있습니다.
3. 간소화된 전자상거래 운영: Salesforce를 WooCommerce와 같은 전자상거래 플랫폼과 연결하면 주문 처리, 고객 관리 및 추적을 자동화할 수 있습니다. Salesforce에서 고객 및 주문 데이터를 중앙 집중화함으로써 기업은 판매 전략을 개선하고 구매 이력을 기반으로 상호 작용을 개인화하여 고객 충성도와 유지율을 높일 수 있습니다.
4. 데이터 시각화 및 보고: 조직은 Salesforce를 Google Data Studio 또는 Domo와 같은 분석 도구와 통합하여 사용자 지정 대시보드와 실시간 보고를 만들 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 사용자는 영업 데이터, 고객 행동, 시장 동향을 효율적으로 시각화하여 부서 전반에서 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있는 통찰력 있는 분석을 제공할 수 있습니다.
5. 계약 관리 및 전자 서명: 계약서 작성, 승인, 전자 서명을 간소화할 수 있도록 PandaDoc 또는 HelloSign과 같은 문서 관리 도구와의 통합을 통해 계약서 작성, 승인, 전자 서명을 간소화할 수 있습니다. 이러한 프로세스는 Salesforce 내에서 더 간단하고 효율적으로 진행되어 계약 처리 시간을 단축하고 전반적인 규정 준수를 개선하는 동시에 모든 거래의 디지털 기록을 유지합니다.

Salesforce 통합의 장점

• 효율성 향상: 반복적인 작업을 자동화하고 수동 오류의 위험을 줄입니다.
• 협업 강화: 팀은 여러 플랫폼에서 공유 데이터에 액세스하여 더 나은 커뮤니케이션을 촉진할 수 있습니다.
• 실시간 인사이트에 액세스: 데이터 흐름을 간소화하여 시기적절한 분석 및 보고 기능을 제공합니다.
• 개인화된 고객 상호 작용: 통합을 통해 포괄적인 데이터를 기반으로 고객 상호 작용에 대한 보다 맞춤화된 접근이 가능합니다.

이러한 통합을 활용하여 기업은 Salesforce에 대한 투자를 극대화하고 보다 일관된 운영 환경을 구축할 수 있습니다.

Salesforce란 무엇이며 Latenode 과 어떻게 작동하나요?

Salesforce는 기업이 고객 데이터, 영업 프로세스, 마케팅 캠페인을 관리할 수 있는 클라우드 기반 고객관계관리(CRM) 플랫폼입니다. Latenode 는 코딩 기술 없이도 워크플로우를 간소화하고 프로세스를 자동화하며 다양한 앱을 연결할 수 있도록 Salesforce와 통합됩니다. 이러한 통합을 통해 사용자는 Salesforce와 다른 애플리케이션 간의 데이터를 쉽게 관리하여 생산성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

Salesforce를 Latenode 과 통합하려면 어떻게 해야 하나요?

Salesforce를 Latenode 와 통합하는 방법은 간단합니다. 다음 단계를 따르세요:

1. 아직 계정을 만들지 않았다면 Latenode 에서 계정을 만드세요.
2. 통합 섹션으로 이동하여 Salesforce를 선택합니다.
3. 로그인 자격 증명을 제공하여 Salesforce 계정을 인증합니다.
4. Salesforce와 다른 애플리케이션 간에 자동화하려는 특정 작업 및 트리거를 선택합니다.
5. 연동 설정을 저장하고 워크플로우를 테스트하여 예상대로 작동하는지 확인합니다.

Salesforce와 함께 Latenode 을 사용하여 어떤 유형의 자동화를 달성할 수 있나요?

Latenode 와 Salesforce 간에 다음과 같은 다양한 유형의 자동화를 수행할 수 있습니다:

• 웹 양식이나 기타 소스에서 리드 생성을 자동화합니다.
• Salesforce와 다른 데이터베이스 간에 고객 데이터를 동기화합니다.
• Salesforce의 주요 이벤트에 따라 알림 또는 미리 알림을 트리거합니다.
• 다른 애플리케이션에서 수행한 작업을 기반으로 Salesforce에서 레코드를 업데이트합니다.
• Salesforce 및 기타 소스에서 데이터를 가져오는 보고서 및 대시보드 만들기.

Salesforce에서 Latenode 을 사용하면 어떤 이점이 있나요?

Salesforce에서 Latenode 을 활용하면 몇 가지 이점이 있습니다:

• 노코드 환경: 프로그래밍 지식 없이도 워크플로를 구축할 수 있습니다.
• 시간 효율적: 자동화를 빠르게 설정하여 반복적인 작업에 소요되는 시간을 절약하세요.
• 유연성: 기존 통합을 수정하여 변화하는 비즈니스 요구사항에 쉽게 적응할 수 있습니다.
• 향상된 협업: 다양한 앱과 부서를 연결하여 팀워크를 강화하세요.
• 확장성: 비즈니스 확장에 따라 자동화 프로세스를 확장하세요.

Salesforce에서 Latenode 을 사용하는 데 제한이 있나요?

Latenode 은 광범위한 기능을 제공하지만 몇 가지 유의해야 할 제한 사항이 있습니다:

• 복잡한 워크플로에는 코드가 필요 없는 Latenode 플랫폼이 완벽하게 지원하지 않을 수 있는 심층적인 사용자 지정이 필요할 수 있습니다.
• Salesforce에서 부과하는 데이터 전송 제한으로 인해 한 번에 동기화할 수 있는 데이터의 양이 제한될 수 있습니다.
• Latenode 을 통해 직접 액세스할 수 없는 Salesforce 기능도 있습니다.
• 모든 유형의 데이터 연결에서 실시간 동기화가 가능하지 않을 수도 있습니다.