Docusign 통합

Docusign 통합 사용 방법

Latenode 플랫폼에서 Docusign 통합 기능을 활용하면 문서 관리 기능이 향상되고 서명 프로세스가 간소화됩니다. 시작하려면 먼저 유효한 Docusign 계정이 있는지 확인하세요. 계정을 설정한 후 Latenode 대시보드로 이동하면 Docusign을 비롯한 다양한 연동 기능을 찾을 수 있습니다. Docusign 계정을 연결하면 Latenode 와 Docusign 간의 문서 흐름이 원활해져 효율적인 전자 서명 및 관리가 가능합니다.

계정이 연결되면 통합을 통해 사용할 수 있는 특정 기능에 대해 자세히 알아보세요. 몇 가지 주요 기능은 다음과 같습니다:

• 문서 보내기: Latenode 플랫폼에서 바로 서명할 문서를 간편하게 전송하세요.
• 서명 추적: 서명된 문서의 상태를 실시간으로 모니터링하여 항상 최신 상태를 유지할 수 있습니다.
• 자동화된 워크플로: Latenode 에서 이벤트에 따라 Docusign에서 자동으로 작업을 트리거하는 워크플로우를 설정합니다.

이러한 통합 기능을 효과적으로 활용하려면 다음 단계를 따르세요:

1. Latenode 통합 설정을 통해 다큐사인 계정을 연결합니다.
2. 서명이 필요한 새 작업 또는 문서를 만듭니다.
3. 서명 방법을 선택하라는 메시지가 표시되면 Docusign 옵션을 선택합니다.
4. 서명을 위해 문서를 보내기 전에 필수 입력란을 채우고 수신자를 지정합니다.

Docusign과 Latenode 을 통합하면 문서 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 시너지를 통해 서명된 문서에 쉽게 액세스하여 지연을 줄이고 팀 간의 협업을 강화할 수 있습니다. 이러한 통합 기능을 활용하여 워크플로우를 최적화하고 비즈니스 성장이라는 중요한 일에 집중하세요.

다큐사인 통합 유형

DocuSign은 기업이 전자 서명 프로세스를 간소화하고 기존 워크플로우를 개선하는 데 도움이 되는 강력한 통합 옵션을 제공합니다. 다음은 DocuSign 통합의 주요 유형 중 일부입니다:

1. API 통합: DocuSign은 개발자가 전자 서명 기능을 애플리케이션에 직접 통합할 수 있는 포괄적인 API를 제공합니다. 이러한 API를 통해 문서 처리, 추적 및 관리를 자동화할 수 있으므로 모든 플랫폼에 서명 기능을 원활하게 통합할 수 있습니다.
2. 사전 구축된 커넥터: CRM, HR, 문서 관리 시스템과 같이 널리 사용되는 비즈니스 애플리케이션을 위해 DocuSign은 사전 구축된 커넥터를 제공합니다. 이러한 커넥터를 사용하면 광범위한 코딩 없이도 쉽게 통합할 수 있으므로 기업에서는 DocuSign을 Salesforce, Microsoft Dynamics 등의 플랫폼과 연결할 수 있습니다.
3. 통합 플랫폼: Latenode 와 같은 미들웨어 솔루션은 조직이 DocuSign을 다양한 애플리케이션과 손쉽게 연결할 수 있도록 도와줍니다. Latenode 와 같은 플랫폼을 사용하면 문서 관리 프로세스를 자동화하는 워크플로우를 설정하여 생산성을 높이고 수작업을 줄일 수 있습니다.
4. 웹후크: DocuSign은 DocuSign 에코시스템 내의 이벤트에 대한 실시간 알림을 제공하는 웹훅을 지원합니다. 이 기능을 통해 사용자는 문서 상태 변경, 서명 등에 대한 알림을 즉시 받아 적시에 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
5. 임베디드 서명: 임베디드 서명을 사용하면 사용자가 자체 애플리케이션 내에서 직접 서명 프로세스를 시작하고 완료하여 원활한 사용자 경험을 제공할 수 있습니다. 이 방법은 고객이 자체 플랫폼에 계속 집중하면서 DocuSign의 기능을 활용하고자 하는 기업에게 특히 유용합니다.

전반적으로 DocuSign의 다양한 통합 옵션은 다양한 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정할 수 있어 전자 서명 및 문서 워크플로우를 유연하고 효율적으로 관리할 수 있습니다.

2024년에 접어들면서 원활한 문서 관리 및 전자 서명 솔루션에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. DocuSign은 이 분야의 선두주자로서 다양한 애플리케이션과의 통합을 통해 더욱 강력한 기능을 제공합니다. 여기에서는 워크플로우를 간소화하고 생산성을 향상시킬 수 있는 DocuSign의 상위 10가지 통합 기능을 소개합니다.

1. Salesforce

Salesforce는 강력한 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼으로 DocuSign과 통합되어 계약 수명 주기를 간소화합니다. 사용자는 Salesforce 대시보드에서 바로 서명을 위한 문서를 전송하여 영업 프로세스를 가속화할 수 있습니다. 이 통합을 통해 영업팀은 계약서 작성 및 전송을 자동화하여 모든 문서를 원활하게 추적하고 기록할 수 있습니다.

2. 구글 워크스페이스

DocuSign과 Google 스페이스의 통합을 통해 사용자는 Google 문서, 스프레드시트, 드라이브에서 바로 전자 서명을 위한 문서를 보낼 수 있습니다. 이 연결을 통해 팀은 플랫폼 간에 전환하지 않고도 문서를 관리할 수 있어 실시간으로 협업 및 서명 관리를 위한 간소화된 환경을 제공합니다.

3. 마이크로소프트 팀즈

Microsoft Teams의 DocuSign 통합을 통해 사용자는 공동 작업 공간을 벗어나지 않고도 서명 요청과 문서를 관리할 수 있습니다. 이 통합을 통해 팀은 실시간으로 문서를 논의하고, 서명을 위해 문서를 보내고, 서명 상태를 모니터링할 수 있으므로 커뮤니케이션을 간소화할 수 있으며, 이 모든 작업을 Teams 내에서 수행할 수 있습니다.

4. 상자

DocuSign과 Box의 통합으로 사용자는 Box에 저장된 문서를 바로 전송하고 서명할 수 있습니다. 이 통합 기능으로 한 곳에서 비즈니스 문서에 쉽게 액세스하고 관리할 수 있어 파일을 다운로드하고 서명하고 다시 업로드하는 번거로움이 줄어듭니다. 사용자는 Box 계정에서 바로 DocuSign 봉투를 시작할 수 있어 효율성이 높아집니다.

5. HubSpot

HubSpot 사용자는 DocuSign 통합을 통해 마케팅 및 영업 프로세스를 개선할 수 있습니다. 이 페어링을 통해 사용자는 HubSpot 인터페이스에서 직접 계약서나 동의서를 전송할 수 있으므로 리드와의 후속 조치를 원활하고 효율적으로 진행할 수 있습니다. 이 통합은 서명된 문서를 쉽게 추적하여 고객 상호 작용에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다.

6. 퀵북스 온라인

DocuSign과 QuickBooks Online의 통합으로 사용자가 전자 서명을 위한 인보이스와 계약서를 QuickBooks에서 바로 보낼 수 있어 인보이스 발행 프로세스가 간소화됩니다. 이 통합으로 결제 처리 지연을 최소화하고 청구 주기를 단축하여 고객 경험을 개선할 수 있습니다.

7. 젠데스크

고객 지원에 Zendesk를 사용하는 기업의 경우 DocuSign 연동 서비스를 통해 고객 서비스 상담원이 Zendesk 플랫폼을 벗어나지 않고도 서명을 위해 문서를 빠르게 보낼 수 있습니다. 이 통합을 통해 상담원이 실시간으로 문서를 관리하면서 효율적으로 문제를 해결할 수 있어 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.

8. Monday.com

DocuSign과 Monday.com을 통합하면 프로젝트 팀이 프로젝트 관리 플랫폼에서 직접 서명할 문서를 전송하여 워크플로우를 더 잘 관리할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 프로세스를 체계적으로 관리할 수 있어 팀이 프로젝트 작업과 함께 계약 및 합의 상태를 추적할 수 있습니다.

9. FreshBooks

FreshBooks 사용자는 DocuSign 통합을 활용하여 인보이스와 계약서를 원활하게 전송할 수 있습니다. 이 연결은 청구 프로세스를 간소화하여 신속한 고객 참여가 가능하고 거래 완료에 걸리는 시간을 단축합니다. 사용자는 FreshBooks 내에서 직접 문서의 상태를 쉽게 추적할 수 있습니다.

10. Latenode

Latenode 를 사용하면 DocuSign 기능을 통합한 자동화된 워크플로우를 만들 수 있습니다. DocuSign을 Latenode 워크플로우에 통합하면 문서 관리 프로세스를 자동화하고 수동 작업을 줄이며 전반적인 효율성을 개선할 수 있습니다. Latenode 코드가 필요 없는 플랫폼을 통해 조직은 특정 비즈니스 요구사항에 따라 통합을 맞춤화할 수 있습니다.

DocuSign 통합 사용 예시

DocuSign은 다양한 애플리케이션과 플랫폼에서 워크플로우를 개선할 수 있는 다양한 통합 기능을 제공합니다. 다음은 몇 가지 주목할 만한 예입니다:

1. Salesforce 통합: DocuSign과 Salesforce의 통합으로 영업팀은 CRM에서 바로 전자 서명을 위한 계약서를 보낼 수 있습니다. 사용자는 Salesforce 내에서 문서를 생성, 추적, 관리할 수 있어 시스템 간 전환에 소요되는 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 이를 통해 영업 주기가 빨라질 뿐만 아니라 필요한 모든 문서를 고객 관계 관리 플랫폼 내에서 안전하게 저장하고 액세스할 수 있습니다.
2. Microsoft Office 365: DocuSign은 Microsoft Office 365와 통합되어 사용자가 Word 및 Excel과 같은 애플리케이션에서 전자 서명을 위해 문서를 원활하게 전송할 수 있습니다. 이 기능은 문서 준비 프로세스를 간소화하여 사용자가 익숙한 환경에서 계약서 및 계약서 초안을 작성하고 서명을 위해 보낼 수 있습니다. 따라서 사용자가 DocuSign에 액세스하기 위해 워크플로를 떠날 필요가 없으므로 오류 발생 가능성이 줄어들고 생산성이 향상됩니다.
3. 구글 워크스페이스: DocuSign과 Google Workspace의 통합으로 Google 드라이브 및 Google 문서 도구에서 직접 서명을 위해 문서를 보내는 프로세스가 간소화되었습니다. 사용자는 서명 프로세스를 시작하기 전에 실시간으로 문서에 대해 공동 작업하고 필요한 편집과 댓글을 달 수 있습니다. 이러한 통합은 팀워크와 커뮤니케이션을 강화하여 관련된 모든 사람이 기여할 수 있도록 함으로써 궁극적으로 보다 효율적인 문서 처리로 이어집니다.
4. Zendesk: DocuSign과 Zendesk의 통합으로 지원팀은 고객 지원 플랫폼에서 직접 계약서 및 계약서와 같은 중요한 문서를 보낼 수 있습니다. 이로써 고객이 필요한 서류를 적시에 받아볼 수 있어 고객 만족도가 향상됩니다. 문서 처리와 관련된 단계를 최소화함으로써 팀은 고객의 요구와 우려를 해결하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
5. HubSpot: 문서 워크플로우를 자동화하여 영업 프로세스를 간소화할 수 있도록 DocuSign을 HubSpot과 통합할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 마케팅팀과 영업팀은 계약서와 제안서를 신속하게 발송하여 리드 관리와 거래 성사를 위한 효율적인 접근 방식을 보장할 수 있습니다. 자동화를 통해 수동 작업에 소요되는 시간이 줄어들어 팀은 수익 창출과 고객 관계 육성에 집중할 수 있습니다.

DocuSign 통합 사용의 이점

• 효율성 향상: 통합을 통해 수동 프로세스를 줄여 시간과 리소스를 절약할 수 있습니다.
• 향상된 사용자 경험: 사용자는 익숙한 플랫폼에서 작업할 수 있어 문서 관리가 더욱 쉬워집니다.
• 정확성 향상: 자동화된 워크플로는 수동 데이터 입력과 관련된 오류를 줄여줍니다.
• 실시간 공동 작업: 팀원들은 서명을 위해 문서를 보내기 전에 문서를 공동 작업하여 필요한 모든 의견을 수집할 수 있습니다.

요약하면 DocuSign을 다양한 플랫폼과 통합하면 워크플로우가 간소화될 뿐만 아니라 사용자 경험도 향상되어 처리 시간이 단축되고 전반적으로 문서 관리가 개선됩니다.

Latenode 의 Docusign 통합은 어떤 기능을 제공하나요?

Latenode 의 Docusign 통합은 다음과 같은 다양한 기능을 제공합니다:

• 자동화된 문서 전송 및 서명 프로세스
• 문서 상태의 실시간 추적
• 다양한 유형의 계약을 위한 사용자 지정 가능한 템플릿
• 간소화된 워크플로우를 위한 다른 애플리케이션과의 통합
• 서명된 문서의 안전한 저장 및 액세스

Latenode 에서 Docusign 통합을 설정하려면 어떻게 해야 하나요?

Latenode 에서 Docusign 통합을 설정하려면 다음 단계를 따르세요:

1. 아직 계정을 만들지 않았다면 Latenode 계정을 만드세요.
2. 통합 섹션으로 이동하여 Docusign을 선택합니다.
3. 필요한 자격 증명을 제공하여 다큐사인 계정으로 인증합니다.
4. 요구 사항에 맞게 연동 설정을 구성하세요.
5. 구성을 저장하고 연동 기능을 사용하기 시작합니다.

Latenode 을 통해 Docusign을 통해 보내는 문서를 사용자 지정할 수 있나요?

예, Latenode 을 통해 Docusign을 통해 전송하는 문서를 사용자 지정할 수 있습니다. 통합을 통해 가능합니다:

• 미리 작성된 템플릿을 사용하거나 나만의 문서 템플릿을 만드세요.
• 서명, 날짜 및 기타 정보를 위한 필드 추가하기
• 문서를 보내기 전에 문서 내용 수정하기

Docusign 통합은 안전한가요?

물론입니다! Docusign 통합은 보안을 염두에 두고 설계되어 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 데이터 전송을 위한 엔드투엔드 암호화
• GDPR 및 HIPAA와 같은 업계 표준 준수
• 사용자 액세스를 위한 2단계 인증

Docusign 통합 문제 해결을 위해 어떤 지원 리소스를 이용할 수 있나요?

Docusign 통합에 문제가 발생하는 경우 다음 지원 리소스에 액세스할 수 있습니다:

• Latenode 도움말 센터에서 문제 해결 가이드와 FAQ를 확인하세요.
• 특정 문서 관련 질문에 대한 Docusign의 고객 지원
• 다른 사용자가 솔루션과 경험을 공유하는 커뮤니티 포럼